Viernes
27 de marzo de 2015 – 07:10 PM
- El
BCIE coloca por primera vez en Perú y por sexta vez en América del Sur, demostrando
una vez más su capacidad para obtener costos de fondeo atractivos en diversos
mercados internacionales.
Tegucigalpa,
Honduras - El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) anunció la
colocación en el mercado peruano de un bono con vencimiento al 2018 y un cupón
de 5.50%, por un monto de PEN 154.5 millones (pagaderos en dólares
estadounidenses) equivalentes a USD 50.1 millones.
La transacción
fue mayoritariamente colocada entre administradoras de fondos de pensiones
peruanas, demostrando una vez más la capacidad del BCIE de obtener atractivos
costos de fondeo en USD (después de cobertura de tasas) al mismo tiempo de diversificar
su base de inversionistas tanto en términos geográficos como en moneda. Históricamente,
el BCIE ha colocado en 20 mercados por medio de 17 diferentes monedas.
Este
es el tercer mercado en el cual el BCIE coloca en América del Sur. Previamente,
había incursionado en este continente por medio de transacciones en
Colombia y Uruguay. En Colombia se han realizado tres emisiones en
pesos colombianos por un monto total aproximado de USD 307 millones,
colocándose el primer bono en el 2006 y dos series en el 2009. En el
2011 en Uruguay, el Banco colocó entre fondos de pensiones uruguayos un
aproximado de USD 104 millones por medio de dos bonos estructurados
Los
bonos colocados en Perú fueron ofertados bajo el Programa de Notas de Mediano
Plazo del BCIE (Programa MTN), con sujeción a la Regulación S del Securites Act
y están registradas en el Mercado de Valores de Luxemburgo. Actualmente,
las calificaciones del BCIE son A1 Estable / A Estable / A Estable
(Moody’s / S&P/ Fitch). El bono colocado en Perú tiene un cupón de 5.50% y
vence el 28 de marzo del 2018; los fondos provenientes de esta emisión serán
utilizados por el BCIE para el otorgamiento de créditos según su mandato.
Hernán
Alvarado, Gerente Financiero del BCIE, comentó que “La continua mejora en la
calificación crediticia del BCIE, le ha brindado acceso a recursos en
condiciones cada vez más favorables en los mercados de capitales, lo que
incrementa su capacidad de trasladar este beneficio a los países prestatarios.
Adicionalmente, esta colocación contribuye con la ampliación de nuestra base de
inversionistas en el continente sudamericano y de contar con inversionistas del
segundo más antiguo sistema privado de pensiones de América Latina”.
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