Lunes
06 de octubre de 2014 – 08:00 AM
- El
BCIE se convierte en el primer emisor latinoamericano en acudir al Mercado de
Bonos de Formosa, demostrando una vez más su capacidad para fondearse en los
mercados de capitales internacionales de deuda, contribuyendo de esta manera a
los esfuerzos del gobierno taiwanés de promover el país como un centro offshore
para el RMB.
Tegucigalpa,
Honduras - El Banco Centroamericano de Integración Económica anunció la
colocación de un bono con vencimiento al 2019 y un cupón de 3.85%, por un monto
de RMB $ 500 millones en el Mercado Formosa de Taiwán.
Los
bonos Formosa están denominados en RMB y están registrados en el mercado de
valores GreTai en la República de China (Taiwán) bajo el liderazgo del Comisión
de Supervisión Financiera (“FSC”), como un esfuerzo para desarrollar a Taiwán
como un centro offshore de RMB. En menos de un año luego de su desregulación,
Taiwán ha logrado un volumen sustancial de depósitos en esta moneda y se
encuentra en el segundo lugar de centros RMB por encima de Singapur y
Londres.
Luego
de esta emisión, el BCIE se convierte en el primer emisor latinoamericano en
acudir al Mercado de Bonos de Formosa, demostrando una vez más su capacidad
para acudir a los mercados de capitales internacionales de deuda, contribuyendo
de esta manera a los esfuerzos del gobierno taiwanés de promover el país como
un centro offshore para el RMB.
El
mercado taiwanés ha proveído al BCIE con un amplio acceso a su mercado de
capitales doméstico, llegando a convertirse en la cuarta fuente de fondos de
los mercados de deuda, luego de EE.UU., México y Suiza. La primera
colocación de un bono del BCIE en los mercados internacionales fue realizada en
Taiwán y, en años posteriores, ocho más fueron ejecutadas en ese mismo mercado.
Todas las previas transacciones del BCIE en Taiwán habían sido denominadas en
Nuevos Dólares de Taiwán (NTD).
Los
bonos fueron ofertados bajo el Programa de Notas de Mediano Plazo del BCIE
(Programa MTN), son sujeción a la Regulación S del Securites Act y están
registradas en el Mercado de Valores GreTai. La transacción liquidará el 17 de
octubre del 2014. EL BCIE pagará intereses semestrales los días 17
de abril y de octubre, a partir del 17 de abril del 2015. El bono
tiene un cupón de 3.85%, un precio de 100 % y vencimiento el 17 de octubre del
2019. Los bonos son considerados senior y obligaciones sin garantía, y tienen
una prelación de pago pari passu con respecto al pago de obligaciones actuales
y futuras del BCIE. Los fondos provenientes de esta emisión serán
utilizados por el BCIE para el otorgamiento de créditos según su mandato.
El
Presidente Ejecutivo del BCIE, Dr. Nick Rischbieth, se reunió con
inversionistas institucionales (principalmente compañías aseguradoras) durante
su reciente visita a Taipei, resaltando la mejora del Banco en su calificación
crediticia y su sólido desempeño financiero. El Dr. Rischbieth
también enfatizó a los inversionistas el compromiso a largo plazo del BCIE con
el mercado taiwanés.
En
1992, la República de China (Taiwán) se convirtió en el segundo socio
extra-regional en unirse al Banco luego de hacer un aporte de capital
equivalente al 7.5% del capital autorizado. En el 2012 la
participación de la República de China (Taiwán) en el Banco se incrementó a
10%, convirtiéndose de esta manera en el socio extra-regional con mayor
participación de capital suscrito, porcentaje muy cercano al contribuido por
cada miembro fundador del Banco, demostrando con este hecho el alto
grado de compromiso con el BCIE.
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